4月(yue)11日，公(gong)司披露公(gong)告，此次发行(xing)股(gu)份及支(zhi)付现(xian)(xian)金购(gou)买子(zi)(zi)公(gong)司浙江(jiang)英(ying)特药(yao)业有限责(ze)任公(gong)司（下称(cheng)“英(ying)特药(yao)业”）50%股(gu)权，并向关联方上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司浙江(jiang)康恩贝制药(yao)股(gu)份有限公(gong)司（下称(cheng)“康恩贝”）发行(xing)股(gu)份募(mu)集(ji)4亿(yi)元配套资金均已(yi)实施完(wan)成，对应约1.96亿(yi)股(gu)新增股(gu)份于(yu)4月(yue)12日上(shang)(shang)市(shi)。公(gong)告指(zhi)出，本(ben)次重组(zu)积极响(xiang)应了(le)(le)深化(hua)(hua)国有企(qi)业改革(ge)和(he)提(ti)高(gao)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司质量的政策导(dao)向，提(ti)升(sheng)了(le)(le)国有资产证券化(hua)(hua)率，实现(xian)(xian)了(le)(le)核心子(zi)(zi)公(gong)司全资化(hua)(hua)，提(ti)高(gao)了(le)(le)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司的资产质量和(he)盈利能力，有利于(yu)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司实施内部资产业务整合和(he)组(zu)织结(jie)构优化(hua)(hua)，推动上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司快速(su)做强(qiang)做优做大。
15.95亿元对(dui)价收(shou)购核(he)心资(zi)产(chan)并(bing)定增募资(zi)
本次收购的英特药业是上市公司的核心资产，上市公司目前90%以上(shang)的收入和利润(run)均来源于(yu)英(ying)特药业。收购前上(shang)市公(gong)司(si)持有英(ying)特药业50%股(gu)权，交易完(wan)成后英(ying)特药业将(jiang)成为上(shang)市公(gong)司(si)全资子公(gong)司(si)。具体而言(yan)，本次(ci)重大资产重组主(zhu)要由两(liang)部分组成。
一(yi)方(fang)面，公(gong)司(si)通过(guo)发(fa)行股(gu)份及(ji)支付现金的方(fang)式(shi)，购买控(kong)股(gu)股(gu)东浙江省(sheng)国际(ji)贸易集(ji)团有限(xian)公(gong)司(si)（下称“省(sheng)国(guo)贸集(ji)(ji)团”）及其子公(gong)(gong)司(si)浙江华(hua)辰投(tou)资发(fa)展有限公(gong)(gong)司(si)（下(xia)称“华(hua)辰投(tou)资”）分别持有的英特(te)药业26%及24%股(gu)权(quan)，交易(yi)完成后上(shang)市公(gong)(gong)司(si)对英特(te)药业持股(gu)比例将(jiang)从50%提(ti)升至100%。该笔重(zhong)组总交易(yi)对价(jia)为15.95亿(yi)元(yuan)，其中约13.56亿(yi)元(yuan)由发(fa)行股(gu)份(fen)支(zhi)付对价(jia)的方(fang)式(shi)进(jin)行，发(fa)行价(jia)格(ge)为9.22元(yuan)/股(gu)，对应约发(fa)行1.47亿(yi)股(gu)（其中向省(sheng)国(guo)贸集(ji)(ji)团发(fa)行约7646.31万股(gu)、向华(hua)辰投(tou)资发(fa)行约7058.13万股(gu)），剩余2.39亿(yi)元(yuan)则以现(xian)金方(fang)式(shi)支(zhi)付。
另一方(fang)面，公(gong)司以(yi)定增募(mu)资的方(fang)式，向省国贸集团控股的关联方(fang)康恩贝募(mu)集4亿元，用(yong)(yong)于支(zhi)付现(xian)金(jin)(jin)对价、支(zhi)付交(jiao)易税费与中介费用(yong)(yong)、上市公(gong)司(si)(si)或英特药业补充流动资(zi)金(jin)(jin)和偿(chang)还债(zhai)务等。该笔定(ding)增发(fa)行数量不超(chao)过4889.98万股(gu)，比例(li)不超(chao)过发(fa)行前公(gong)司(si)(si)总股(gu)本的(de)(de)30%，发(fa)行价格定(ding)为(wei)8.18元/股(gu)。在募资(zi)用(yong)(yong)途(tu)方面(mian)，方案约定(ding)用(yong)(yong)于补充流动资(zi)金(jin)(jin)和偿(chang)还债(zhai)务的(de)(de)比例(li)将不超(chao)过交(jiao)易作价的(de)(de)25%，或不超(chao)过募集配套资(zi)金(jin)(jin)总额的(de)(de)50%。本次发(fa)行及(ji)定(ding)增的(de)(de)股(gu)份(fen)自(zi)上市之日起3年内均不得转让。
重(zhong)组顺利实施(shi)多方面利好(hao)公司长远发展
本次重(zhong)大(da)资产(chan)重(zhong)组及定增的顺(shun)利落地，将在业务(wu)整(zheng)合、财(cai)务(wu)提升、产(chan)业协同和后(hou)续运(yun)作等多(duo)方面为英特集团带来(lai)积(ji)极正面影(ying)响，公司(si)发展(zhan)将迈上新的台阶。
业务整合方面，对(dui)英特药业50%股(gu)权的收购实现了上(shang)市公(gong)司核心(xin)子(zi)公(gong)司英特药(yao)业全资化(hua)，有利于提升上(shang)市公(gong)司整体管理效率(lv)，推(tui)动母子(zi)公(gong)司协同发展和内部业务(wu)梳理整合，推(tui)进资源优化(hua)配置(zhi)。
财务(wu)提升角度，本(ben)次交易会增加上市(shi)公司归母口径(jing)的(de)净(jing)资(zi)(zi)产(chan)、净(jing)利润及每股收益等指标，上市(shi)公司的(de)资(zi)(zi)产(chan)质(zhi)量、盈利能力(li)与(yu)抗(kang)风(feng)险能力(li)将(jiang)得(de)到大(da)(da)幅提升，资(zi)(zi)本(ben)规模和市(shi)值(zhi)规模也会显著增大(da)(da)。据公司估算，发(fa)行前后对(dui)比，2022年7月末公司(si)每股(gu)净(jing)资产将从(cong)6.07元(yuan)提(ti)升至(zhi)6.58元(yuan)，2022年1月至(zhi)7月基(ji)本每股(gu)收益将从(cong)0.40元(yuan)提(ti)升至(zhi)0.49元(yuan)。
产业(ye)协同(tong)方面(mian)，同(tong)为省(sheng)国贸(mao)集(ji)团控股(gu)下的(de)关(guan)联方康(kang)恩贝全额(e)认购此次(ci)增发股(gu)份，有(you)助于(yu)英特集(ji)团加强(qiang)与康(kang)恩贝的(de)战(zhan)略合作与业(ye)务协同(tong)，实现优(you)势(shi)互(hu)补、互(hu)利共赢(ying)。
发行完成后，省国贸集团(tuan)持股比例将上升(sheng)至29.84%，华辰投资(zi)持(chi)股比例将提(ti)升至24.19%，康恩贝通过(guo)此次定(ding)增(zeng)取得约4889.98万股，持(chi)股比例达9.67%。省国(guo)贸集团及其关联方合(he)计持(chi)股63.7%，进(jin)一步(bu)增(zeng)强了国(guo)有资(zi)本的控(kong)制力，也为公司后续运作打开了空间。
自2018年(nian)起，英特集团(tuan)实(shi)(shi)施非(fei)公(gong)开发行股票、公(gong)开发行可转换公(gong)司债券及(ji)此(ci)次重(zhong)组，同步实(shi)(shi)施系列内部整(zheng)合和外延收购(gou)，打出了一系列产业(ye)整(zheng)合和资(zi)本运作(zuo)的(de)组合拳，推动了公(gong)司的(de)跨越(yue)式发展。
附：证券时报链接